8 Beste Automatisierte CRM-Software [2025 Leitfaden]

Für jedes Unternehmen ist ein effektives Management der Kundenbeziehungen entscheidend für den Erfolg. Hier kommt automatisierte CRM-Software ins Spiel.

Durch die Nutzung der Technologie rationalisieren und automatisieren diese Werkzeuge verschiedene Aspekte des Kundenbeziehungsmanagements, was es Unternehmen ermöglicht, die Effizienz zu steigern, den Umsatz zu verfolgen, die Produktivität zu steigern und das Wachstum voranzutreiben.

In diesem Leitfaden werden wir die beste automatisierte CRM-Software erkunden, die Ihnen helfen kann, Ihr Geschäft mit verbesserter Kundenzufriedenheit zu revolutionieren.

Was ist Verkaufsverfolgungssoftware?

Praktisch gesehen ist Verkaufsverfolgungssoftware ein automatisiertes Programm, das Ihren Verkaufsprozess in Echtzeit verwalten und verfolgen kann.

Heutzutage nutzen Unternehmen diese Technologie, um alle Verkaufsphasen oder spezifischen Deals zu einem bestimmten Zeitpunkt zu organisieren.

Diese Software wird hauptsächlich vom Vertriebsteam verwendet, da sie eine Übersicht über alle Interessenten und den Verkaufsworkflow für bestimmte Deals erfordert.

Im Vergleich zu anderen schwächeren Methoden wie der Whiteboard-Verkaufsverfolgung kann diese Software Ihre Leads auf ihr bestmögliches Potenzial maximieren und somit den Deal abschließen.

Worauf sollte man bei einer guten Verkaufsverfolgungssoftware-Plattform achten?

Die Nutzung von Verkaufsverfolgungssoftware kann Ihnen sicherlich helfen, den gesamten Verkaufsprozess zu verbessern und Ihnen eine verbesserte Geschäftsleistung zu bieten.

In jedem Fall müssen Sie jedoch Ihre Ziele analysieren und nach Verkaufs-Leads-Verfolgungssoftware oder Funktionen suchen, die Ihnen helfen, die Geschäfte abzuschließen.

Es gibt verschiedene Merkmale in Ihrer Plattform, auf die Sie achten sollten, und diese sind wie folgt:

➡️ Pipeline-Dashboard

➡️ Verwaltung der Kundenreise

➡️ Integration mit der Unternehmenswebsite

➡️ Unterstützung sozialer Medien

➡️ Inhaltsverwaltungstools

Das gesagt, falls Sie suchen, was die besten Anwendungen für die Verkaufsverfolgung sind, gehen Sie weiter mit diesem Leitfaden und finden Sie es heraus.

Was sind die besten automatisierten CRM-Tools für Ihr Geschäft?

Monday.com – Die effizienteste CRM-Lösung

Monday.com ist die am häufigsten verwendete Produktivitäts- und CRM-Plattform aller Fachleute, um effektive Workflows festzulegen und langfristige Ziele zu erreichen.

Diese flexible Software ist eigentlich eine Marketinglösung, die für Teams oder Manager entwickelt wurde, die Aufgaben priorisieren und mit effizientem CRM mehr Verkäufe generieren müssen.

Es ist möglich, Ihr Dashboard einfach zu konfigurieren und basierend auf Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie können mehrere Spalten hinzufügen oder verschiedene Deals mit Workflow-Tools verwalten.

Darüber hinaus können Sie Automatisierungen nutzen, um Ihre Aufgaben zu rationalisieren und Maßnahmen zu ergreifen. Alles, was Sie tun müssen, ist, wiederkehrende Aufgaben automatisch einzurichten und verschiedene Aktionen für Ihre Teammitglieder zuzuweisen.

Dies wird sicherlich Ihre CRM-Ergebnisse steigern und wertvolle Einkünfte bringen, um Ihr Geschäft zu erweitern. Daher kann diese umfassende Software Ihre Entscheidungsfindung zu wichtigen Deals verbessern.

Neben den produktiven CRM-Ergebnissen haben Sie praktische Funktionen wie Einblick-Dashboards, Aufgabenautomatisierung, ein Kanban-System zur Priorisierung von Arbeiten, Integrationen mit E-Mail und anderen Zusammenarbeitstools.

Darüber hinaus bietet diese Plattform einen Überblick über alle Deals und die Verkaufsdaten, die in strukturierten Dashboards organisiert sind.

Zu den Hauptmerkmalen von Monday.com gehören:

• Anpassbare Dashboards
• Sofortiger Überblick über alle Geschäftsdeals
• E-Mail-Synchronisation mit Gmail oder Outlook
• Nachverfolgung von E-Mail-Leads
• Verkaufsprognose
• Datenimport aus Excel-Berichten
• Aktivitätsverfolgungstools für jedes Team

Freshsales CRM – Flexible CRM-Lösung

Freshsales CRM ist eine großartige, leichte CRM-Softwareoption, die es kleinen Unternehmen ermöglicht, alle Aspekte ihres Kundenservice zu verwalten.

Die Lösung wurde so konzipiert, dass sie sehr benutzerfreundlich ist. Dies ermöglicht, diese Software ohne steile Lernkurve zu verwenden.

Obwohl diese CRM-Software leicht ist, verfügt sie dennoch über eine breite Palette von Funktionen, die Ihnen helfen können, Ihr Geschäft effizienter zu führen.

Diese Software automatisiert viele manuelle Aufgaben, wie das Protokollieren von Telefonanrufen, das Verfolgen von E-Mails und das Durchführen von Kundenrecherchen.

Im Vergleich zu den anderen in diesem Artikel vorgestellten Softwareoptionen hat Freshsales nicht die gleiche Integrationsstärke von Drittanbietern wie Zoho CRM, ist jedoch nach wie vor ein sehr nützliches Tool.

Freshsales CRM wurde in 5 Versionen veröffentlicht: Sprout, Blossom, Garden, Estate und Forest, so dass Sie die richtige für Ihr Unternehmen auswählen können.

Alle mit Freshsales CRM angebotenen Pläne umfassen 24/7 E-Mail-Support und auch 24-Stunden-Telefonsupport während der Werktage.

Die in FreshSales CRM vorhandenen Funktionen decken eine breite Palette von Themen ab, wie Leads, Verkäufe, E-Mail und Berichte.

Einige Hauptmerkmale von Freshsales CRM umfassen:

• Detaillierte Analyse- und Berichtsfunktionen, um Einblicke in die Verkaufsleistung zu gewinnen
• Anrufe aufzeichnen, Anrufnotizen protokollieren und Kontakte sowie Deal-Informationen automatisch aktualisieren
• Bietet mobile Apps für iOS- und Android-Geräte
• Bietet Einblicke in E-Mail-Öffnungen, Link-Klicks und Anhangsansichten
• Leads aus verschiedenen Quellen erfassen, deren Interaktionen nachverfolgen und segmentieren

PipeDrive – Am besten geeignet für das Vertriebsmanagement

PipeDrive ist eine vollständige CRM-Lösung, die praktische Werkzeuge bietet, die speziell entwickelt wurden, um Ihnen zu helfen, Deals im Handumdrehen abzuschließen.

Die Software ist aufgrund ihrer benutzerfreundlichen Plattform mit anpassbaren Pipeline-Stufen oder Drag-and-Drop-Aktionen sehr einfach zu verwenden.

Durch die Wahl dieses effektiven Tools können Sie Ihre Verkäufe um 28 % steigern, so die Entwickler und über 100.000 Unternehmen, die es verwenden.

Sie können auch von Automatisierung von Aufgaben oder Unterstützung durch KI-Assistenten profitieren, um Ihre Deals zu verbessern. Wiederholte Aufgaben werden somit überflüssig, und Sie konzentrieren sich auf Datensammlung oder Webhook-Prozesse.

Neben dem CRM-Vorteil haben Sie einen vollständigen Verkaufstrichter, der die Verwaltung von E-Mail-Kontakten, anpassbare Berichte für erfolgreiche Deals und vieles mehr umfasst.

Es ist erwähnenswert, dass Sie PipeDrive mit anderen Verkaufswerkzeugen integrieren und Telefonkontakte oder Leads in einer einzigen Ansicht einfügen können.

Damit bleibt nur noch, alle hilfreichen Marketingwerkzeuge mit CRM-Vorteilen und Automatisierungstools auszuprobieren.

Hauptmerkmale von PipeDrive:

• Integrationen mit Chatbots, Buchhaltungswerkzeugen und E-Mail-Marketing
• Lead-Generierungstools
• Telefon-Deal-Lösung
• Planungswerkzeug
• Smart Docs-Funktionalität

Keap – Das beste CRM für kleine Unternehmen

Keap ist die bevorzugte Plattform für Marketingautomatisierungstools, E-Mail-Marketing oder CRM, die Ihnen Ergebnisse ohne chaotische Arbeit bringt.

Zunächst haben Sie eine Schnittstelle mit einer Einzelansicht, die alles enthält, was Sie benötigen, einschließlich der Kontaktdatensätze mit Kundeninformationen.

Es ist auch möglich, automatisierte Aufgaben einfach in nur 3 Minuten einzurichten und E-Mail-Marketingstrategien zu erstellen.

Darüber hinaus besitzen Sie intelligente Werkzeuge für das Kontaktmanagement und erfolgreiche Möglichkeiten zur Generierung von Leads, wie Landing Pages oder benutzerdefinierte Lead-Formulare.

Neben den CRM-spezifischen Tools können Sie praktische Funktionen wie den Verkaufs-Pipeline oder CRM-Analysen und Berichte nutzen.

Mit dieser Funktion profitieren Sie von Konversionen durch Verkaufsphasen, Formularabschluss-oder Klickrate sowie Kampagnenleistungswerkzeuge.

Darüber hinaus können personalisierte Nachverfolgungen mehr Leads mit ausgelösten Aktionen basierend auf der Kundenaktivität generieren.

Hauptmerkmale von Keap:

• E-Commerce- und Zahlungstools
• E-Mail- und Textmarketing
• B2B-Funktionalität
• Termine
• A/B-Tests
• Lead-Generierung

Zoho CRM – Schnell und einfach zu bedienen

Zoho CRM ist eine weitere großartige Software, die es Ihnen ermöglicht, die Kundenbeziehungen Ihres Unternehmens, Ihre Mitarbeiter und die über die Zeit gesammelten Kundendaten zu verwalten. Diese Software wurde für kleine Teams entwickelt.

Zoho CRM bietet eine breite Palette von schrittweisen Anleitungen, die Sie durch den Einrichtungsprozess leiten, ohne dass Sie viel Erfahrung benötigen.

Die Benutzeroberfläche von Zoho CRM ist sehr intuitiv, und die Tatsache, dass diese Software als SaaS (Software-as-a-Service)-Lösung angeboten wird, macht sie zu einer leichten Option, die eine breite Palette leistungsstarker Funktionen und Anpassungsoptionen bietet.

Da Zoho CRM Teil der Zoho SaaS-Familie ist, ist diese Software vollständig kompatibel mit allen Zoho-Apps.

Das bedeutet, dass Sie die Funktionen des grundlegenden Zoho CRM problemlos erweitern, Cloud-Speicher verwenden können, um Ihre Daten sicher aufzubewahren, und die Möglichkeit haben, jeden Aspekt Ihres Unternehmens von einem Bildschirm aus zu verwalten.

Zoho-Produkte können als einzelnes Produkt oder als Paket erworben werden, das eine breitere Palette von Funktionen auf dem Zoho Marketplace bietet.

Alle Produkte, die auf dem Marketplace zu finden sind, können die Funktionen Ihrer grundlegenden Zoho CRM-Software integrieren oder erweitern.

Das Herunterladen und Verwenden von Funktionen aus dem Zoho Store ermöglicht es Ihnen, Ihr Erlebnis auf Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, ohne auf Software von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen.

Einige der bemerkenswertesten Produkte, die im Zoho Marketplace zu finden sind, umfassen Workplace (Ersatz für Office Suite), Finance Plus (Ausgabenverfolgung, Inventarsoftware, Abonnementsverwaltung, Buchhaltung usw.), IT-Managementsuite (für SMB-Helpdesks), HR-Produkte und mehr.

Sie können Ihr Zoho CRM-Software auf verschiedenen Ebenen anpassen, je nachdem, welche Lizenz Sie erwerben. Für die kostenlose Version von Zoho haben Sie eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten.

Mit der Enterprise-Lizenz haben Sie die Möglichkeit, erweiterte Funktionen dieser Software anzupassen – Seitenlayouts und Sichten zu ändern, Schaltflächen und bedingte Felder hinzuzufügen usw.

Mit der Ultimate-Lizenz können Sie auf Sandbox-Funktionen zugreifen, die es Ihnen ermöglichen, Entwicklungstests durchzuführen und ein besseres Kundenerlebnis zu erhalten.

Die Lizenzoptionen von Zoho CRM bieten je nach gewünschtem Nutzungszweck auch unterschiedliche Funktionen.

Hauptmerkmale von Zoho CRM umfassen:

• Berichte und Dashboards erstellen
• Dokumentenbibliothek
• Der Administrator kann Rollen und Profile definieren
• Scoring-Regeln
• Verkaufsprognosetools
• Callcenter-Verbindungen
• Möglichkeit, Massene-Mails zu senden – für E-Mail-Kampagnen
• Kapazität für 100.000 Datensätze

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Salesforce CRM – Eingebaute KI-Funktionen

Salesforce ist eine weitere unglaublich leistungsstarke CRM-Software, die leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden kann.

Salesforce bietet einen App-Marktplatz für Drittanbieter, der es einfacher denn je macht, Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen.

Diese Software hat eine steile Lernkurve im Vergleich zu Freshsales CRM, bietet jedoch auch eine breitere Palette von Funktionen.

Die neue Version von Salesforce CRM hat eine schön gestaltete Benutzeroberfläche (UI), unterstützt Verkaufs-Pipelines, sofortige Benachrichtigungen, Empfehlungs-Pops, Drag-and-Drop-Funktionen, und mit der Hinzufügung von SalesforceIQ können Sie Verkaufsdaten leicht analysieren.

Sie können auch Salesforce Einstein Analytics hinzufügen, das diesem Programm KI (künstliche Intelligenz) verleiht, mit der die meisten Prozesse der Software automatisiert werden können.

Die besten Funktionen von Salesforce CRM umfassen Folgendes:

• Lightning-Service-Konsole mit einem 360-Grad-Überblick über jeden Kunden
• Kombiniert Prozesse für einfachen Zugriff auf vollständige Kundendetails, Kontext, Verlauf usw.
• Passen Sie Prozesse mit Drag-and-Drop-Funktionen an und automatisieren Sie sie
• Ordnet automatisch Fälle Agenten/Kunden zu
• Service-Analytik und Telefonie-Integration
• Automatisieren Sie sich wiederholende oder mehrstufige Aufgaben, um die Kundenserviceabläufe zu optimieren
• Bestellungen, Supportgeschichte, Kundenassets usw. verfolgen

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Apptivo – Großartig für den Kundenservice

Apptivo ist eine großartige App, die es Ihnen ermöglicht, die Kundenserviceabteilung zu verwalten. Diese Software eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Es ist unglaublich einfach, Ihre Software je nach den Prozessen und Brandingbedarf Ihres Unternehmens anzupassen, indem Sie die breite Palette von Werkzeugen nutzen, die im Onlineshop von Apptivo angeboten werden.

Das CRM-Modul ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten, da es eine zentrale Datenbank zum Speichern von Kundeninformationen, Verfolgen von Interaktionen und Verwalten von Leads bereitstellt.

Mit Funktionen wie Kontaktmanagement, Deal-Verfolgung und Aktivitätsmanagement können Unternehmen Leads pflegen, Deals abschließen und personalisierte Kundenerlebnisse bieten.

Apptivo verfügt über Rechnungsfunktionen, die mehrere Währungen, Steuerberechnungen und Zahlungsintegrationen unterstützen.

Es bietet Finanzmanagement-Tools, einschließlich Ausgabenverfolgung, Finanzberichte und Budgetierung, um Unternehmen zu helfen, die finanzielle Sichtbarkeit und Kontrolle zu wahren.

Hauptmerkmale von Apptivo umfassen:

• 24-Stunden-Support
• OneDrive- und RingCentral-Integrationen
• Granulare Sicherheitskontrollen
• Kampagnenmanagement-Tools
• App-Optimierung

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CRM.io – Robuste Plattform für das Kundenmanagement

CRM.io ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Interaktionen Ihres Unternehmens mit Kunden zu verbessern und zu optimieren.

Es handelt sich um eine integrierte Lösung, die Ihnen hilft, Kundenbeziehungen, Verkaufsprozesse und Kundendaten in einem zentralisierten System effektiv zu verwalten.

CRM.io bietet robuste Tools, um Ihre Verkaufs-Pipeline effektiv zu verwalten. Sie können Leads verfolgen, Aufgaben zuweisen, Erinnerungen setzen und den Fortschritt in jeder Phase des Verkaufszyklus überwachen.

Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Verkaufs- und Marketingbemühungen zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und das Unternehmenswachstum insgesamt voranzutreiben.

Sie können Kundenanfragen verfolgen, Tickets verwalten und Supportaufgaben priorisieren, um eine zeitnahe und effektive Lösung der Kundenprobleme sicherzustellen, was zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und -treue führt.

Hauptmerkmale von CRM.io umfassen:

• Speichern, Verfolgen, Verwalten, Pflegen und Aktualisieren Ihrer Kontaktinformationen
• Leads erfassen und sie mit Hilfe von Tags kategorisieren, um ihre Historie zu verfolgen
• Deals organisieren, priorisieren, entscheiden und verfolgen
• Drag-and-Drop-Flow-Builder zur Steigerung des Verkaufs durch Automatisierung
• Intuitives Dashboard, um alle Verkaufsberichte zu verfolgen und zu überwachen

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Vorteile der Verkaufsverfolgungssoftware für kleine Unternehmen

Die meisten Unternehmen unterschiedlicher Größen können Verkaufsverfolgungswerkzeuge nutzen, um den gesamten Verkaufsprozess zu verwalten und zu strukturieren.

Sie können viele Vorteile nutzen, die mit der Verwendung von Verkaufsumwandlungsverfolgungssoftware verbunden sind. Daher sind dies die Vorteile dieser wichtigen Software für kleine Unternehmen:

? Verbesserte Kundenzufriedenheit

? Unterstützt den gesamten Marketingplan

? Automatisierung repetitiver Aufgaben

? Mehr Lead-Konversionen

? Erhöhung der Kundenloyalität

In diesem Artikel haben wir einige der besten Optionen für das Management von Kundenservice-Software erkundet, die Sie ausprobieren sollten.

An dieser Stelle empfehlen wir auch CRM.io von 500apps. Es handelt sich um ein CRM-Tool, das Teil eines Pakets von 39 Software ist, das Ihnen hilft, Verkaufsprozesse und Geschäftsabläufe zu optimieren.

Die Lösung bietet Kontaktmanagement, Deal-Management und Verkaufsautomatisierung, aber auch Funktionen wie elektronische Unterschriften und einen visuellen Workflow-Drag-and-Drop-Designer.

Es generiert Leads in großem Maßstab mit dem integrierten Out Reachly (SDR-Software), Voxdesk (Callcenter-Dialer) und Finder.io (450M Leads), also sollten Sie es auf jeden Fall ausprobieren.

Diese Liste deckt die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen ab und enthält eine breite Palette von Funktionen, die sicherlich den Workflow Ihres Unternehmens optimieren werden.

Sie können diese Softwareoptionen nutzen, um die meisten der benötigten Prozesse zu automatisieren, um ein beispielhaftes Niveau an Kundenservice zu bieten, Daten über Kunden zu verwalten, Kampagnen zu starten und zu verwalten usw.

Während wir dabei sind, können Sie auch einen Blick auf unsere Liste werfen, die die beste CRM-E-Mail-Marketing-Software umfasst.

Wir würden gerne wissen, welche Software Sie aus dieser Liste ausgewählt haben. Lassen Sie uns in der Kommentarfunktion unten wissen, welche Software nützlich war und warum.