Знаем, че с помощта на инвестиционен консултант шансовете за успех са по-големи. Въпреки това, един от първите въпроси, които трябва да бъдат разрешени, е: как да изберем такъв? В края на краищата не можем да предадем доходите за цял живот в неподходящи ръце, нали?
Прочетете също: Икономистът коментира инвестициите чрез АДСИЦ
виж повече
Desenrola Brasil: Програмата за предоговаряне на дълг покрива Fies...
Бенефициентите, родени през ноември и декември, вече могат да изтеглят...
Поради липсата на информация е много често хората да бъркат с автономния инвестиционен агент, но техните функции са напълно различни. Освен това, един от единствените модели, с които повечето хора имат контакт или знаят, е този, предлаган от банкови мениджъри, борсови посредници или инвестиционни консултанти.
Можете дори да се възползвате от това, но тези агенти са само служители на банкови институции и не могат да предоставят пълна консултация. От друга страна, инвестиционният консултант няма връзка с институции и ще може да предостави по-подходящ модел. за клиента, в допълнение към откриването на рисковете и предимствата на всяка инвестиция, предоставяне на някои статистически данни за увеличаване на Ползи.
След като откриете някои от предимствата на намирането на инвестиционен консултант, трябва да знаете какво наистина правят. Той е професионалист, който има обширни познания в областта на консултирането и напътствията за най-добрите пътища, които да следват тези, които искат да направят инвестиция.
Освен това обслужването им е напълно персонализирано, без „рецепта за торта“. Той може да бъде както физическо, така и юридическо лице и да действа самостоятелно. В резултат на това няма плащане на комисионни или бонуси върху приложенията.
Целта му не е нищо повече от постигане на целите, поставени от клиентите по персонализиран начин, както беше споменато по-горе. В допълнение, той ще предостави насоки за най-добрите решения, които да бъдат взети според профила на инвеститора, и ще се стреми да разбере следните въпроси:
След идентифициране на точките по-горе, консултантът ще разработи финансов план с наличието на адекватни инвестиции, стратегии, бюджети и други необходими точки.
И накрая стигаме до основната точка на нашата статия, защото, кой знае, вече сте разбрали концепцията и функцията на този професионалист, но се съмнявате как да изберете такъв.
Основните сегменти за гледане са:
От съществено значение е да се провери дали документацията на консултанта е коректна. Процедурата се извършва на уебсайта на CVM, просто отидете на опцията „Бърз достъп“ (Consulta – CVM/Regulated General Register), информирайте името или CNPJ/CPF.
Най-подходящите сертификати за инвестиционния консултант са:
Една от възможностите е да проверите информация и данни, като например времето, през което лицето работи в тази област на страницата на LinkedIn.
Проверете дали избраният инвестиционен консултант работи в собствено проучване или съвместно с квалифицирани специалисти.
Много важен момент е да знаете как консултантът ще таксува своята услуга и начина, по който ще предоставя обслужване на клиентите, неговата наличност, контакт и много други съответни изисквания.
Любител на филми и сериали и всичко свързано с киното. Активен любопитен в мрежите, винаги свързан с информация за мрежата.
