Tiedämme, että sijoitusneuvojan avulla menestymisen mahdollisuudet ovat suuremmat. Kuitenkin yksi ensimmäisistä kysymyksistä, jotka on ratkaistava, on: kuinka valita yksi? Emmehän voi luovuttaa eliniän tuloja vääriin käsiin, eihän?
Lue myös: Ekonomisti kommentoi sijoituksia REIT: ien kautta
Katso lisää
Desenrola Brasil: Velan uudelleenneuvotteluohjelma kattaa Fiesin?…
Marras- ja joulukuussa syntyneet edunsaajat voivat nyt nostaa…
Tiedon puutteen vuoksi on hyvin yleistä, että ihmiset sekoittuvat itsenäiseen sijoitusasiamieheen, mutta niiden tehtävät ovat täysin erilaisia. Lisäksi yksi ainoista malleista, joihin useimmat ihmiset ovat yhteydessä tai joista useimmat ovat tietoisia, on pankkien johtajien, pörssivälittäjien tai sijoitusneuvojien tarjoama malli.
Voit jopa hyötyä tästä, mutta nämä agentit ovat vain pankkien työntekijöitä eivätkä voi tarjota täydellistä konsultaatiota. Toisaalta sijoitusneuvojalla ei ole yhteyttä instituutioihin ja hän pystyy tarjoamaan sopivamman mallin. Asiakkaalle, lisäksi havaita riskit ja edut kunkin sijoituksen, tarjota joitakin tilastoja lisätä etuja.
Kun olet löytänyt joitakin sijoitusneuvojan löytämisen etuja, sinun on tiedettävä, mitä he todella tekevät. Hän on ammattilainen, jolla on laaja tietämys neuvonnasta ja opastuksesta sijoitushaluajien parhaille poluille.
Lisäksi heidän palvelunsa on täysin henkilökohtaista, ei "kakkureseptiä". Hän voi olla sekä yksityishenkilö että oikeushenkilö ja toimia itsenäisesti. Tämän seurauksena hakemusten lisäksi ei makseta palkkioita tai bonuksia.
Sen tavoitteena ei ole muuta kuin saavuttaa asiakkaiden asettamat tavoitteet yksilöllisesti, kuten aiemmin mainittiin. Lisäksi se antaa ohjeita parhaista päätöksistä, jotka tehdään sijoittajan profiilin mukaan, ja pyrkii ymmärtämään seuraavat kysymykset:
Yllä olevien kohtien tunnistamisen jälkeen konsultti laatii rahoitussuunnitelman, jossa on riittävät investoinnit, strategiat, budjetit ja muut tarpeelliset kohdat.
Ja lopuksi tulemme artikkelimme pääkohtaan, koska kuka tietää, olet jo ymmärtänyt tämän ammattilaisen käsitteen ja toiminnan, mutta olet epävarma siitä, kuinka valita sellainen.
Tärkeimmät katsottavat osat ovat:
On välttämätöntä tarkistaa, ovatko konsultin dokumentaatiot oikeat. Toimenpide suoritetaan CVM-verkkosivuston kautta, mene vain "Fast Access" -vaihtoehtoon (Consulta – CVM/Regulated General Register), ilmoita nimi tai CNPJ/CPF.
Sijoitusneuvojan tärkeimmät sertifikaatit ovat:
Yksi vaihtoehto on tarkistaa LinkedIn-sivulta tiedot ja tiedot, kuten esimerkiksi aika, jolloin henkilö työskentelee tällä alueella.
Tarkista, toimiiko valittu sijoitusneuvoja omassa tutkimuksessaan vai yhdessä pätevien asiantuntijoiden kanssa.
Erittäin tärkeä asia on tietää, kuinka konsultti veloittaa palvelustaan ja miten hän tarjoaa asiakaspalvelua, hänen saatavuutensa, yhteystietonsa ja monet muut asiaankuuluvat vaatimukset.
Elokuvien ja sarjojen ja kaiken elokuvaan liittyvän ystävä. Aktiivinen utelias verkoissa, aina yhteydessä verkkotietoihin.