8つのベスト自動CRMソフトウェア【2025年ガイド】
すべてのビジネスにおいて、顧客関係を効果的に管理することは成功にとって重要です。自動化CRMソフトウェアがその役割を果たします。
テクノロジーの力を活用することで、これらのツールは顧客関係管理のさまざまな側面を合理化し、自動化し、ビジネスが効率を高め、販売を追跡し、生産性を向上させ、成長を促進するのを可能にします。
このガイドでは、顧客満足度を向上させることでビジネスを革命的に変えるのに役立つ最高の自動CRMソフトウェアを探ります。
売上追跡ソフトウェアとは?
実質的に、売上追跡ソフトウェアは、リアルタイムで売上プロセスを管理および追跡できる自動プログラムです。
現在、多くの企業がこの技術を利用して、特定の時点でのすべての販売段階や特定の取引を整理しています。
このソフトウェアは主に営業チームによって使用されます。なぜなら、特定の取引のためにすべての見込み客や売上ワークフローの概要が必要だからです。
ホワイトボードでの販売追跡のような他の弱い方法と比較すると、このようなソフトウェアはリードを最大限の可能性に引き上げ、取引を成立させることができます。
良い売上追跡ソフトウェアプラットフォームのために考慮すべきこと
売上追跡ソフトウェアを使用することで、売上の全プロセスを改善し、ビジネスパフォーマンスを向上させることができます。
いずれにせよ、自分の目標を分析し、取引を成立させるのに役立つ売上リード追跡ソフトウェアや機能を探す必要があります。
プラットフォームで探すべき異なる特性は以下の通りです:
➡️ パイプラインダッシュボード
➡️ 顧客ジャーニーマネジメント
➡️ 会社ウェブサイトとの統合
➡️ ソーシャルメディアサポート
➡️ コンテンツ管理ツール
そのことを考慮すると、最適な売上追跡アプリについて調べている場合は、このガイドで続行し、発見してください。
あなたのビジネスに最適な自動CRMツールは?
Monday.com – 最も効率的なCRMソリューション
Monday.comは、すべての専門家によって使用されている最も一般的な生産性およびCRMプラットフォームであり、効果的なワークフローを設定し、長期的な目標を達成するために利用されています。
この柔軟なソフトウェアは、タスクを優先し、効率的なCRMを使用してより多くの販売を生み出す必要のあるチームや管理者のためにデザインされたマーケティングソリューションです。
ダッシュボードを簡単に構成したり、必要に応じてカスタマイズしたりすることができます。複数のカラムを追加したり、ワークフローツールを使用して異なる取引を管理したりできます。
その上、自動化を使用してタスクを合理化し、アクションを実行することができます。必要なことは、定期的なタスクを自動的に設定し、チームメンバーに異なるアクションを割り当てることだけです。
これは確実にCRMの結果を向上させ、ビジネスを拡大するための価値ある収入をもたらします。したがって、この完全なソフトウェアは、重要な取引に関する意思決定を改善することができます。
CRMの生産的な結果に加えて、インサイトダッシュボード、タスクの自動化、作業を優先するためのカンバンシステム、メールとの統合、およびその他のコラボレーションツールのような実用的な機能を持っています。
さらに、このプラットフォームを使用することで、すべての取引と整然としたダッシュボードで整理された販売データの概要を得ることができます。
Monday.com の主な機能には以下が含まれます:
- カスタマイズ可能なダッシュボード
- すべてのビジネス取引の即時概要
- GmailやOutlookとのメール同期
- メールリードの追跡
- 売上予測
- Excelレポートからデータをインポート
- 各チームの活動追跡ツール
Freshsales CRM – 柔軟なCRMソリューション
Freshsales CRMは、小規模ビジネスが会社の顧客サービスのすべての側面を管理できる素晴らしい軽量CRMソフトウェアオプションです。
このソリューションは非常に使いやすく設計されています。これにより、急な学習曲線なしでこのソフトウェアを使用できます。
軽量なCRMソフトウェアでありながら、ビジネスをより効率的に運営するのに役立つ広範な機能が備わっています。
このソフトウェアは、電話のログ、メールの追跡、顧客リサーチなど、多くの手動タスクを自動化します。
この記事で紹介されている他のソフトウェアオプションと比較すると、FreshsalesはZoho CRMほどのサードパーティ統合力はありませんが、それでも非常に便利なツールです。
Freshsales CRMは、Sprout、Blossom、Garden、Estate、Forestの5つのバージョンでリリースされており、ビジネスに最適なものを選択できます。
Freshsales CRM に提供されるすべてのプランには、24時間365日のメールサポートと平日の24時間の電話サポートが含まれています。
Freshsales CRMの機能は、リード、販売、メール、レポートなどの広範なトピックをカバーしています。
Freshsales CRMの主な機能には以下が含まれます:
- 売上パフォーマンスの洞察を得るための詳細な分析および報告機能
- 通話の録音、通話ノートのログ、連絡先および取引情報の自動更新
- iOSおよびAndroidデバイス用のモバイルアプリの提供
- メールオープン、リンククリック、添付ファイルの表示に関する洞察を提供
- 様々なソースからリードをキャッチし、その相互作用を追跡し、セグメントに分ける
PipeDrive – 売上管理に最適
PipeDriveは、取引を迅速に成立させるのを助けるために特別に作成された実用的なツールを提供する完全なCRMソリューションです。
このソフトウェアは、カスタマイズ可能なパイプラインステージやドラッグアンドドロップアクションを含んでいるため、非常に使いやすいです。
この効果的なツールを選ぶことで、開発者や100,000社以上の企業によると、売上を28%増加させることができます。
タスクの自動化やAIアシスタントのサポートを活用して、取引を強化することも可能です。そのため、繰り返しのタスクがなくなり、データの収集やウェブフックプロセスに集中することができます。
CRMの利益に加えて、メール連絡管理、成功した取引のためのカスタマイズ可能なレポートなどを含む完全な販売ファネルがあります。
PipeDriveは、他の販売ツールとの統合が可能であり、電話の連絡先やリードを1つのビューに含めることができます。
全てを言い尽くすと、CRMの利点や自動化ツールを持つすべての便利なマーケティングツールを試してみることだけが残ります。
PipeDriveの主な機能:
- チャットボット、会計ツール、メールマーケティングとの統合
- リード生成ツール
- 電話取引ソリューション
- スケジューラーツール
- スマートドキュメント機能
Keap – 小企業向けのベストCRM
Keapは、マーケティング自動化ツール、メールマーケティング、またはCRMのための頼りにされるプラットフォームで、混沌とした作業なしで結果をもたらします。
まず第一に、顧客の詳細とともに連絡先レコードを含む必要なものがすべて揃った単一ビューインターフェースがあります。
自動化されたタスクを簡単に3分で設定し、メールマーケティング戦略を作成することも可能です。
それに加え、ランディングページやカスタムリードフォームなど、リードを生成する成功した方法や連絡先管理のスマートツールもあります。
CRM専用ツールの他に、販売パイプラインやCRM分析および報告のような実用的な機能を利用できます。
この機能を使用することで、販売段階ごとのコンバージョン、フォームの完了率、クリック率、キャンペーンパフォーマンスツールを通じて利益を得ることができます。
さらに、パーソナライズされたフォローアップで顧客の活動に基づいてトリガーされたアクションのもと、リードを増やすことも可能です。
Keapの主な機能:
- Eコマースおよび支払いツール
- メールおよびテキストマーケティング
- B2B機能
- アポイントメント
- A/Bテスト
- リード生成
Zoho CRM – 迅速で使いやすい
Zoho CRMは、会社の顧客関係、従業員、および時間をかけて取得した顧客データを管理できる別の素晴らしいソフトウェアです。このソフトウェアは、小規模チームによって使用するために設計されました。
Zoho CRMは、少ない経験でもセッティングプロセスを案内する段階的なチュートリアルを幅広く提供しています。
Zoho CRMのユーザーインターフェースは非常に直感的であり、このソフトウェアがSaaS(サービスとしてのソフトウェア)ソリューションとして提供されているため、強力な機能とカスタマイズオプションを詰め込んだ軽量なオプションとなっています。
Zoho CRMはZoho SaaSファミリーに属しているため、このソフトウェアはすべてのZohoアプリと完全に互換性があります。
これにより、基本的なZoho CRMの機能を簡単に拡張したり、クラウドストレージを使用してデータを安全に保管したり、一つの画面からビジネスのすべての側面を管理したりすることが可能です。
Zoho製品は、単独製品としても、Zohoマーケットプレイスでより多くの機能を提供するバンドルとしても購入可能です。
マーケットプレイスに見つかるすべての製品は、あなたの基本的なZoho CRMソフトウェアの機能を統合したり拡張したりすることができます。
Zohoストアからの機能をダウンロードし使用することで、サードパーティのソフトウェアを使用することなく、特定のニーズに合わせて体験をカスタマイズできます。
Zohoマーケットプレイスに見られる最も注目すべき製品には、Workplace(Office Suiteの代替)、Finance Plus(経費追跡、在庫管理ソフトウェア、購読管理、会計など)、中小企業のヘルプデスク向けのIT管理スイート、人事製品などがあります。
また、獲得するライセンスの種類に応じて異なるレベルでZoho CRMソフトウェアをカスタマイズできます。Zohoの無料版では、カスタマイズ可能性は限られています。
エンタープライズライセンスを使用すると、このソフトウェアの高度な機能をカスタマイズするパワーを手に入れられます:ページレイアウトやビューの変更、ボタンや条件付きフィールドの追加など。
アルティメットライセンスを取得すると、開発テストを行うためのサンドボックス機能や、より優れた顧客サポート体験へのアクセスを得ることができます。
Zoho CRMのライセンスオプションも、ソフトウェアを使用したい方法に応じて異なる機能を持っています。
Zoho CRMの主な機能には以下が含まれます:
- レポートおよびダッシュボードを作成できます
- ドキュメントライブラリ
- 管理者が役割とプロファイルを定義できる
- スコアリングルール
- 売上予測ツール
- コールセンターコネクタ
- 大量メールを送信する機能 – メールキャンペーン向け
- 10万件のレコードに対応
⇒ Zoho CRMを取得
Salesforce CRM – AI機能を内蔵
Salesforceは、あなたの会社のニーズに合った簡単にカスタマイズできる非常に強力なCRMソフトウェアです。
Salesforceは、機能を追加または削除するのをこれまで以上に簡単にするサードパーティアプリマーケットプレイスを提供しています。
このソフトウェアは、Freshsales CRMと比較して急な学習曲線がありますが、より広範な機能も提供しています。
Salesforce CRMの新しいバージョンは、美しい新しいユーザーインターフェース(UI)を備えており、販売パイプライン、即時アラート、推奨ポップアップ、ドラッグアンドドロップ機能をサポートし、SalesforceIQの追加により、売上データを簡単に分析できます。
また、Salesforce Eistein Analyticsを追加すると、このプログラムにAI(人工知能)が搭載され、ソフトウェアのほとんどのプロセスを自動化するために使用できます。
Salesforce CRMの最良の機能には以下が含まれます:
- 各顧客の360度ビューを持つライトニングサービスコンソール
- 顧客の詳細、コンテキスト、履歴などへの簡単アクセスのためのプロセスの統合
- ドラッグアンドドロップ機能でプロセスをカスタマイズおよび自動化
- ケースを代理人/クライアントと自動的にマッチさせる
- サービス分析および電話統合
- 繰り返しまたは複数のステップのタスクを自動化して顧客サービスを合理化
- 注文、サポート履歴、顧客資産などを追跡
⇒ Salesforce CRMを取得
Apptivo – 顧客サービスに最適
Apptivoは、顧客サービス部門を管理できる素晴らしいアプリです。このソフトウェアは、小規模から中規模のビジネスに最適です。
Apptivoのオンラインストアで提供される広範なツールを使用して、会社のプロセスやブランドのニーズに基づいてソフトウェアを非常に簡単にカスタマイズできます。
CRMモジュールは、顧客情報の保存、相互作用の追跡、およびリードの管理のための中央データベースを提供することにより、ビジネスが顧客関係を効果的に管理できるようにします。
連絡先管理、取引追跡、活動管理などの機能により、ビジネスはリードを育成し、取引を成立させ、パーソナライズされた顧客体験を提供できます。
Apptivoには、複数の通貨、税金計算、および支払い統合をサポートする請求機能があります。
財務の可視性と管理を維持するために、経費追跡、財務報告、および予算作成を含む財務管理ツールを提供しています。
Apptivoの主な機能には以下が含まれます:
- 24時間サポート
- OneDriveおよびRingCentralとの統合
- 詳細なセキュリティコントロール
- キャンペーン管理ツール
- アプリの最適化
⇒ Apptivoを取得
CRM.io – 強力な顧客管理プラットフォーム
CRM.ioは、ビジネスの顧客との相互作用を強化し、合理化するために設計されたプラットフォームです。
顧客関係、販売プロセス、および顧客データを効果的に管理するのに役立つ統合ソリューションです。
CRM.ioは、販売パイプラインを効果的に管理するための強力なツールを提供します。リードを追跡し、タスクを割り当て、リマインダーを設定し、売上サイクルの各段階での進捗を監視することができます。
このプラットフォームにより、ビジネスは販売およびマーケティングの取り組みを最適化し、顧客満足度を高め、全体的なビジネスの成長を促進できます。
顧客からの問い合わせを追跡し、チケットを管理し、サポートタスクの優先順位を付けて、顧客問題の適時かつ効果的な解決を円滑にし、顧客満足度と忠誠心を高めます。
CRM.ioの主な機能には以下が含まれます:
- 連絡先情報を保存、追跡、管理、維持、および更新
- リードをキャッチし、タグを使ってその履歴を追跡
- 取引を整理、優先順位付け、決定し、追跡
- 自動化による販売を増加させるためのドラッグアンドドロップフロービルダー
- すべての販売レポートを追跡および監視するための直感的なダッシュボード
⇒ CRM.ioを取得
小規模ビジネスにとっての売上追跡ソフトウェアの利点
さまざまなサイズのほとんどの企業は、売上追跡ツールを使用して、全体の売上プロセスを管理および構造化できます。
売上コンバージョン追跡ソフトウェアを使用することで、複数の利点を享受できます。したがって、小規模ビジネスにとってこの重要なソフトウェアの利点は次の通りです:
? 顧客満足度の向上
? 全体のマーケティングプランをサポート
? 繰り返しタスクの自動化
? より多くのリードコンバージョン
? 顧客の忠誠心の向上
この記事では、試してみるべき顧客サービス管理ソフトウェアのベストオプションをいくつか探索しました。
この時点で、500appsのCRM.ioもおすすめします。これは、販売プロセスとビジネスワークフローを合理化するのに役立つ39のソフトウェアパッケージに含まれるCRMツールです。
このソリューションは、連絡先管理、取引管理、販売自動化を提供し、電子署名や視覚的なワークフロードラッグアンドドロップデザイナーなどの機能も備えています。
標準のリード生成ツール(SDRソフトウェア)、コールセンターダイヤラー、450Mリードを持つFinder.ioにより、大規模なリード生成を実現しますので、ぜひチェックしてみてください。
このリストは、小規模および中規模のビジネスのニーズをカバーし、確実にあなたの会社のワークフローを合理化するための広範な機能を含んでいます。
これらのソフトウェアオプションを使用して、顧客サービスの模範的なレベルを提供し、顧客データを管理し、キャンペーンを開始および管理するために必要なプロセスのほとんどを自動化できます。
この話題については、最高のCRMメールマーケティングソフトウェアを含むリストにも目を通してください。
どのソフトウェアをこのリストから選んだか教えてください。どのソフトウェアが便利だと感じたのか、なぜそう思ったのかを下のコメント欄でお知らせください。