2025년을 위한 8가지 최고의 자동화 CRM 소프트웨어
모든 비즈니스에서 고객 관계를 효과적으로 관리하는 것은 성공에 매우 중요합니다. 자동화 CRM 소프트웨어가 그곳에서 역할을 합니다.
기술의 힘을 활용하여 이러한 도구는 고객 관계 관리의 다양한 측면을 간소화하고 자동화하여 비즈니스가 효율성을 향상시키고, 판매를 추적하며, 생산성을 높이고, 성장을 이끌 수 있게 합니다.
이 가이드에서는 고객 만족도를 높이며 비즈니스를 혁신할 수 있는 최고의 자동화 CRM 소프트웨어를 탐색할 것입니다.
판매 추적 소프트웨어란 무엇인가?
실질적으로, 판매 추적 소프트웨어는 귀하의 판매 프로세스를 실시간으로 관리하고 추적할 수 있는 자동화된 프로그램입니다.
최근 기업들은 이 기술을 사용하여 특정 시점에서 모든 판매 단계나 특정 거래를 조직하고 있습니다.
이 소프트웨어는 모든 잠재 고객과 특정 거래의 판매 흐름을 개관해야 하기 때문에 주로 영업 팀에서 사용됩니다.
화이트보드 판매 추적과 같은 다른 약한 방법과 비교할 때, 이러한 소프트웨어는 귀하의 리드를 최대한 효과적으로 활용하고 거래를 성사시킬 수 있습니다.
우수한 판매 추적 소프트웨어 플랫폼에서 고려해야 할 사항은?
판매 추적 소프트웨어를 사용하면 전체 판매 프로세스를 개선하고 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다.
어쨌든, 귀하는 여전히 목표를 분석하고 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 판매 리드 추적 소프트웨어나 기능을 찾아야 합니다.
따라서 플랫폼에서 찾아야 할 다양한 특성이 있으며, 이들은 다음과 같습니다:
➡️ 파이프라인 대시보드
➡️ 고객 여정 관리
➡️ 회사 웹사이트와의 통합
➡️ 소셜 미디어 지원
➡️ 콘텐츠 관리 도구
그렇게 말하자면, 판매 추적에 가장 적합한 응용 프로그램을 찾고 있다면 이 가이드를 계속 진행하여 확인하십시오.
귀하의 비즈니스에 가장 적합한 자동화 CRM 도구는 무엇인가?
Monday.com – 가장 효율적인 CRM 솔루션
Monday.com은 모든 전문가들 사이에서 가장 많이 사용되는 생산성 및 CRM 플랫폼으로, 효과적인 작업 흐름을 설정하고 장기적인 목표를 달성하기 위해 설계되었습니다.
이 유연한 소프트웨어는 실제로 팀이나 관리자들이 우선 순위를 두고 효율적인 CRM을 사용하여 더 많은 판매를 생성할 수 있도록 설계된 마케팅 솔루션입니다.
대시보드를 쉽게 설정하고 필요에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 여러 열을 추가하거나 작업 도구를 사용하여 서로 다른 거래를 관리할 수 있습니다.
또한, 자동화를 사용하여 작업을 간소화하고 조치를 취할 수 있습니다. 필요한 것은 반복 작업을 자동으로 설정하고 팀원에게 다양한 작업을 할당하는 것입니다.
이는 확실히 CRM 결과를 증가시키고 비즈니스를 확장하는 데 귀중한 수익을 가져올 것입니다. 따라서 이 완전한 소프트웨어는 필수 거래에 대한 의사 결정을 개선할 수 있습니다.
CRM 생산성 결과 외에도 통찰력 대시보드, 작업 자동화, 작업을 우선순위로 하는 칸반 시스템, 이메일 및 기타 협업 도구와의 통합과 같은 실용적인 기능이 있습니다.
게다가 이 플랫폼을 사용하면 모든 거래와 판매 데이터가 구조화된 대시보드에 정리되어 있습니다.
Monday.com의 주요 기능에는 다음이 포함됩니다:
- 사용자 지정 가능한 대시보드
- 모든 비즈니스 거래의 즉각적인 개요
- Gmail 또는 Outlook과의 이메일 동기화
- 이메일 리드 추적
- 판매 예측
- Excel 보고서에서 데이터 가져오기
- 모든 팀의 활동 추적 도구
Freshsales CRM – 유연한 CRM 솔루션
Freshsales CRM은 소규모 기업이 고객 서비스의 모든 측면을 관리할 수 있게 해주는 훌륭한 경량 CRM 소프트웨어 옵션입니다.
이 솔루션은 매우 사용하기 쉽도록 설계되었습니다. 이로 인해 가파른 학습 곡선 없이 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
비록 이 CRM 소프트웨어가 경량이지만, 여전히 비즈니스를 보다 효율적으로 운영하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
이 소프트웨어는 전화 통화 기록, 이메일 추적, 고객 조사 수행과 같은 많은 수동 작업을 자동화합니다.
이 기사에 제시된 다른 소프트웨어 옵션과 비교할 때, Freshsales는 Zoho CRM처럼 동일한 서드파티 통합 기능이 없지만 여전히 매우 유용한 도구입니다.
Freshsales CRM은 Sprout, Blossom, Garden, Estate 및 Forest의 5가지 버전으로 출시되어 비즈니스에 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
Freshsales CRM에서 제공하는 모든 플랜에는 24/7 이메일 지원과 평일에 대한 24시간 전화 지원이 포함됩니다.
Freshsales CRM에서 찾을 수 있는 기능은 리드, 판매, 이메일 및 보고서와 같은 다양한 주제를 다룹니다.
Freshsales CRM의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 판매 성과에 대한 통찰력을 얻기 위한 상세한 분석 및 보고 기능
- 통화 기록, 통화 노트 기록 및 연락처와 거래 정보를 자동으로 업데이트
- iOS 및 안드로이드 장치를 위한 모바일 앱 제공
- 이메일 열기, 링크 클릭 및 첨부 파일 보기와 관련된 통찰력 제공
- 다양한 출처에서 리드를 캡처하고, 상호 작용을 추적하며, 세분화
PipeDrive – 판매 관리에 가장 적합
PipeDrive는 거래를 신속하게 성사시키기 위해 특별히 설계된 실용적인 도구를 제공하는 완전한 CRM 솔루션입니다.
이 소프트웨어는 사용자 친화적인 플랫폼 덕분에 사용하기 매우 간단하며, 사용자 정의 가능한 파이프라인 단계 또는 드래그 앤 드롭 기능을 포함합니다.
이 효과적인 도구를 선택함으로써 판매를 28% 증가시킬 수 있다고 개발자들과 10만 개 이상의 기업이 주장합니다.
작업 자동화 또는 AI 지원을 통해 거래를 향상시킬 수 있습니다. 따라서 반복적인 작업이 사라지고 데이터 수집 또는 웹훅 프로세스에 집중할 수 있게 됩니다.
CRM 이점 외에도 이메일 연락처 관리, 성공적인 거래를 위한 사용자 정의 보고서 등 전체 판매 퍼널이 포함되어 있습니다.
PipeDrive는 다른 판매 도구와 통합할 수 있으며, 전화 연락처나 리드를 하나의 보기에서 포함할 수 있는 것이 주목할 만합니다.
모든 것을 다 담아서, CRM 이점과 자동화 도구가 포함된 모든 유용한 마케팅 도구를 시도하는 것만 남았습니다.
PipeDrive의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 챗봇, 회계 도구 및 이메일 마케팅과의 통합
- 리드 생성 도구
- 전화 거래 솔루션
- 일정 관리 도구
- 스마트 문서 기능
Keap – 소규모 비즈니스에 가장 좋은 CRM
Keap는 혼란 없는 결과를 가져오는 마케팅 자동화 도구, 이메일 마케팅 또는 CRM을 위한 필수 플랫폼입니다.
먼저, 고객의 세부 정보가 포함된 연락처 기록을 포함하여, 필요한 모든 것을 단일 보기 인터페이스에 제공합니다.
자동으로 작업을 쉽게 설정하고 단 3분 만에 이메일 마케팅 전략을 만들 수 있습니다.
그 외에도 고객 관리 및 리드 생성을 위한 스마트 도구를 제공하여 랜딩 페이지나 맞춤 리드 양식과 같은 성공적인 방법을 제공합니다.
CRM 전용 도구 외에도 판매 파이프라인이나 CRM 분석 및 보고와 같은 실용적인 기능을 사용할 수 있습니다.
이 기능을 사용하면 판매 단계별 전환, 양식 작성 또는 클릭률, 캠페인 성과 도구를 활용할 수 있습니다.
또한 개별화된 후속 조치는 고객 활동에 기반하여 트리거된 작업으로 더 많은 리드를 생성할 수 있습니다.
Keap의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 전자상거래 및 결제 도구
- 이메일 및 문자 마케팅
- B2B 기능
- 예약 기능
- A/B 테스트
- 리드 생성
Zoho CRM – 빠르고 사용하기 쉬움
Zoho CRM은 귀하의 회사 고객 관계, 직원 및 시간에 따라 축적된 고객 데이터를 관리할 수 있는 또 다른 훌륭한 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 소규모 팀에서 사용하도록 설계되었습니다.
Zoho CRM은 설정 프로세스를 통해 안내하는 단계별 튜토리얼을 광범위하게 제공합니다. 거의 경험이 필요하지 않습니다.
Zoho CRM의 사용자 인터페이스는 매우 직관적이며, 이 소프트웨어가 SaaS(서비스형 소프트웨어) 솔루션으로 제공되기 때문에 강력한 기능과 사용자 지정 옵션이 다양하게 제공됩니다.
Zoho CRM이 Zoho SaaS 가족의 일부이기 때문에 이 소프트웨어는 모든 Zoho 앱과 완전히 호환됩니다.
이것은 기본 Zoho CRM의 기능을 쉽게 확장할 수 있으며, 클라우드 저장소를 사용하여 데이터를 안전하게 유지하고, 한 화면에서 비즈니스의 모든 측면을 관리할 수 있는 가능성을 제공합니다.
Zoho 제품은 단일 제품으로 구매하거나 Zoho 마켓플레이스에서 더 폭넓은 기능을 제공하는 번들로 구매할 수 있습니다.
마켓플레이스에서 찾을 수 있는 모든 제품은 기본 Zoho CRM 소프트웨어의 기능을 통합하거나 확장할 수 있습니다.
Zoho 스토어에서 기능을 다운로드하고 사용하는 것은 서드파티 소프트웨어 없이 특정 요구에 맞게 경험을 사용자 지정할 수 있게 해줍니다.
Zoho 마켓플레이스에서 주목할 만한 제품으로는 Office Suite의 대체물인 Workplace, 비용 추적, 재고 소프트웨어, 구독 관리, 회계 등을 제공하는 Finance Plus, SMB 헬프 데스크를 위한 IT 관리 제품군, HR 제품 등이 있습니다.
고객이 취득한 라이센스 유형에 따라 다른 수준에서 Zoho CRM 소프트웨어를 사용자 지정할 수 있습니다. Zoho의 무료 버전에서는 제한된 사용자 정의 가능성이 있습니다.
기업 라이센스를 가지고 있으면 이 소프트웨어의 고급 기능을 커스터마이즈할 수 있는 기능 — 페이지 레이아웃 및 보기 변경, 버튼 추가 및 조건부 필드 추가 등이 가능해집니다.
최종 라이센스에서는 개발 테스트를 수행할 수 있는 샌드박스 기능 및 더 나은 고객 지원 경험에 접근할 수 있습니다.
Zoho CRM 라이센스 옵션은 소프트웨어의 사용 방식에 따라 다양한 기능이 있습니다.
Zoho CRM의 주요 기능에는 다음이 포함됩니다:
- 보고서 및 대시보드 생성 가능
- 문서 라이브러리
- 관리자가 역할 및 프로필 정의 가능
- 점수 규칙
- 판매 예측 도구
- 콜센터 연결
- 이메일 캠페인을 위한 대량 이메일 발송 기능
- 100,000개의 레코드 수용 가능
⇒ Zoho CRM 받기
Salesforce CRM – 내장된 AI 기능
Salesforce는 귀하의 회사 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 정의할 수 있는 또 다른 매우 강력한 CRM 소프트웨어입니다.
Salesforce는 기능을 추가하거나 제거하는 것이 그 어느 때보다 쉬운 서드파티 앱 마켓플레이스를 제공합니다.
이 소프트웨어는 Freshsales CRM에 비해 학습 곡선이 가파르지만, 더 다양한 기능을 제공합니다.
Salesforce CRM의 새 버전은 아름다운 새 사용자 인터페이스(UI)를 갖추고 있으며, 판매 파이프라인, 즉각적인 알림, 추천 팝업, 드래그 앤 드롭 기능을 지원하며, SalesforceIQ의 추가로 판매 데이터를 쉽게 분석할 수 있습니다.
또한 이 프로그램에 AI(인공지능)를 부여하는 Salesforce Eistein Analytics를 추가할 수 있어 소프트웨어의 대부분 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
Salesforce CRM의 최고의 기능은 다음과 같습니다:
- 각 고객의 360도 뷰를 제공하는 Lightning 서비스 콘솔
- 전체 고객 세부 정보, 문맥, 이력 등에 대한 쉬운 접근을 위한 프로세스 통합
- 드래그 앤 드롭 기능으로 프로세스를 사용자 정의 및 자동화
- 케이스를 에이전트/클라이언트와 자동으로 매칭
- 서비스 분석 및 텔레포니 통합
- 고객 서비스를 간소화하기 위해 반복적이거나 다단계 작업 자동화
- 주문, 지원 이력, 고객 자산 등을 추적
⇒ Salesforce CRM 받기
Apptivo – 고객 서비스에 적합
Apptivo는 고객 서비스 부서를 관리할 수 있게 해주는 훌륭한 앱입니다. 이 소프트웨어는 소규모에서 중간 규모의 기업에 적합합니다.
회사는 Apptivo의 온라인 스토리에서 제공되는 다양한 도구를 사용하여 회사의 프로세스와 브랜드 요구에 따라 소프트웨어를 사용자 정의하기가 매우 쉽습니다.
CRM 모듈은 고객 정보 저장, 상호 작용 추적 및 리드 관리를 위한 중앙 데이터베이스를 제공함으로써 기업이 고객 관계를 효과적으로 관리할 수 있게 합니다.
연락처 관리, 거래 추적 및 활동 관리와 같은 기능을 통해 기업은 리드를 키우고 거래를 성사시키며 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
Apptivo는 여러 통화, 세금 계산 및 결제 통합을 지원하는 청구 기능이 있습니다.
비즈니스가 재무 가시성과 통제를 유지할 수 있도록 지출 추적, 재무 보고서 및 예산 책정 등의 재무 관리 도구를 제공합니다.
Apptivo의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 24시간 지원
- OneDrive 및 RingCentral 통합
- 세분화된 보안 제어
- 캠페인 관리 도구
- 앱 최적화
⇒ Apptivo 받기
CRM.io – 강력한 고객 관리 플랫폼
CRM.io는 귀하의 비즈니스가 고객과의 상호 작용을 향상하고 간소화할 수 있도록 설계된 플랫폼입니다.
고객 관계, 판매 프로세스 및 고객 데이터를 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 통합 솔루션입니다.
CRM.io는 판매 파이프라인을 효과적으로 관리할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 리드를 추적하고, 작업을 할당하고, 알림을 설정하고, 판매 주기의 각 단계에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
이 플랫폼은 비즈니스가 판매 및 마케팅 활동을 최적화하고 고객 만족도를 높이며 전체 비즈니스 성장을 주도할 수 있게 합니다.
고객 문의를 추적하고, 티켓을 관리하며, 지원 작업을 우선순위로 지정하여 고객 문제의 시기 적절하고 효과적인 해결을 보장함으로써 고객 만족 및 충성도를 증가시킬 수 있습니다.
CRM.io의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 연락처 정보를 저장, 추적, 관리, 유지 및 업데이트
- 리드를 캡처하고 태그를 사용하여 이력을 추적하며 분류
- 거래를 조직, 우선 순위 지정, 결정 및 추적
- 자동화를 통해 판매를 증가시키기 위한 드래그 앤 드롭 흐름 빌더
- 모든 판매 보고서를 추적하고 모니터링하기 위한 직관적인 대시보드
⇒ CRM.io 받기
소규모 비즈니스용 판매 추적 소프트웨어의 장점
대부분의 다양한 크기의 회사는 판매 추적 도구를 사용하여 전체 판매 프로세스를 관리하고 구조화할 수 있습니다.
판매 전환 추적 소프트웨어를 사용하면 여러 가지 이점을 가질 수 있습니다. 따라서 이러한 필수 소프트웨어의 소규모 비즈니스에 대한 장점은 다음과 같습니다:
? 고객 만족도 향상
? 전체 마케팅 계획 지원
? 반복 작업 자동화
? 더 많은 리드 전환
? 고객 충성도 증가
이 기사에서는 시도해볼 몇 가지 최고의 고객 서비스 관리 소프트웨어 옵션을 탐색했습니다.
이 시점에서, 500apps의 CRM.io도 추천하고 싶습니다. 이 소프트웨어는 판매 프로세스와 비즈니스 워크플로우를 간소화하는 데 도움이 되는 39개 소프트웨어 패키지에 포함된 CRM 도구입니다.
이 솔루션은 연락처 관리, 거래 관리 및 판매 자동화를 제공하지만 전자 서명 및 시각적 워크플로우 드래그 앤 드롭 디자인 기능도 있습니다.
내장된 Out Reachly(SDR 소프트웨어), Voxdesk(콜센터 다이얼러) 및 Finder.io(450M 리드)의 리드 생성 기능으로 대규모로 리드를 생성할 수 있으므로 반드시 확인해보십시오.
이 목록은 소규모 및 중간 규모의 비즈니스의 요구를 충족하며, 회사의 워크플로우를 간소화하는 다양한 기능을 포함하고 있습니다.
이러한 소프트웨어 옵션을 사용하여 고객 서비스 수준을 예외적으로 제공하고, 고객에 대한 데이터를 관리하며, 캠페인을 시작 및 관리하는 데 필요한 대부분의 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
이와 관련하여, 최고의 CRM 이메일 마케팅 소프트웨어를 포함한 목록을 확인할 수도 있습니다.
이 목록에서 선택한 소프트웨어가 무엇인지 알고 싶습니다. 어떤 소프트웨어가 유용하다고 느꼈고 그 이유를 아래 댓글 섹션에서 알려주십시오.