Vemo, da so s pomočjo investicijskega svetovalca možnosti za uspeh večje. Vendar pa je eno od prvih vprašanj, ki jih je treba rešiti, kako ga izbrati? Navsezadnje ne moremo izročiti dohodka v življenju v napačne roke, kajne?
Preberite tudi: Ekonomist komentira naložbe prek REIT-ov
Poglej več
Desenrola Brasil: Program ponovnih pogajanj o dolgu pokriva Fies?…
Upravičenci, rojeni v novembru in decembru, lahko sedaj dvignejo…
Zaradi pomanjkanja informacij je zelo pogosto, da ljudje zamenjujejo z avtonomnim investicijskim agentom, vendar so njihove funkcije popolnoma različne. Poleg tega je eden od edinih modelov, s katerimi ima večina ljudi stik ali jih pozna, tisti, ki ga ponujajo bančni menedžerji, borzni posredniki ali investicijski svetovalci.
To vam lahko celo koristi, vendar so ti agenti samo zaposleni v bančnih institucijah in ne morejo zagotoviti popolnega svetovanja. Po drugi strani pa investicijski svetovalec nima povezave z institucijami in bo lahko ponudil ustreznejši model. za stranko, poleg zaznavanja tveganj in prednosti posamezne naložbe, zagotavljanje nekaterih statističnih podatkov za povečanje ugodnosti.
Ko odkrijete nekatere prednosti iskanja investicijskega svetovalca, morate vedeti, kaj v resnici počne. Je strokovnjak z obsežnim znanjem o svetovanju in usmerjanju o najboljših poteh, ki jim morajo slediti tisti, ki želijo investirati.
Poleg tega je njihova storitev popolnoma personalizirana, brez "recepta za torto". Lahko je fizična in pravna oseba ter deluje samostojno. Posledično ni plačila provizij ali bonusov poleg aplikacij.
Njegov cilj ni nič drugega kot doseči cilje, ki so jih določile stranke na prilagojen način, kot je bilo že omenjeno. Poleg tega bo zagotovil smernice o najboljših odločitvah, ki jih je treba sprejeti v skladu s profilom vlagatelja, in bo poskušal razumeti naslednja vprašanja:
Po opredelitvi zgornjih točk bo svetovalec razvil finančni načrt z ustreznimi naložbami, strategijami, proračuni in drugimi potrebnimi točkami.
In končno smo prišli do bistva našega članka, kajti, kdo ve, ste že razumeli koncept in funkcijo tega strokovnjaka, vendar ste v dvomih, kako ga izbrati.
Glavni segmenti za ogled so:
Nujno je treba preveriti, ali je dokumentacija svetovalca pravilna. Postopek poteka na spletni strani CVM, pojdite na možnost »Hiter dostop« (Consulta – CVM/Regulated General Register), sporočite ime ali CNPJ/CPF.
Najprimernejši certifikati za investicijskega svetovalca so:
Ena od možnosti je preverjanje informacij in podatkov, kot je na primer čas dela posameznika na tem področju na strani LinkedIn.
Preverite, ali izbrani investicijski svetovalec deluje v lastni raziskavi ali v povezavi z usposobljenimi strokovnjaki.
Zelo pomembno je vedeti, kako bo svetovalec zaračunal svojo storitev in način zagotavljanja storitev za stranke, njegovo razpoložljivost, kontakt in številne druge pomembne zahteve.
Ljubiteljica filmov in serij ter vsega kar je povezano s kinom. Aktiven radovednež na omrežjih, vedno povezan z informacijami o spletu.
