เรารู้ว่าด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาการลงทุน โอกาสในการประสบความสำเร็จมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำถามแรกที่ต้องแก้ไขคือ: จะเลือกได้อย่างไร ท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถมอบรายได้ทั้งชีวิตให้กับมือที่ไม่ถูกต้องได้ใช่ไหม?
อ่านด้วย: ความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการลงทุนผ่าน REITs
ดูเพิ่มเติม
Desenrola Brasil: โปรแกรมการเจรจาต่อรองหนี้ครอบคลุม Fies...
ผู้รับผลประโยชน์ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมสามารถถอน...
เนื่องจากการขาดข้อมูล เป็นเรื่องปกติมากที่ผู้คนจะสับสนกับตัวแทนการลงทุนแบบอิสระ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของพวกเขานั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ รูปแบบเดียวที่คนส่วนใหญ่มีการติดต่อหรือรู้จักคือรูปแบบที่เสนอโดยผู้จัดการธนาคาร โบรกเกอร์หุ้น หรือที่ปรึกษาการลงทุน
คุณสามารถรับประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนเหล่านี้เป็นเพียงพนักงานของสถาบันการธนาคารและไม่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกัน ที่ปรึกษาการลงทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันและจะสามารถจัดหารูปแบบที่เหมาะสมกว่าได้ สำหรับลูกค้า นอกเหนือจากการตรวจจับความเสี่ยงและข้อดีของการลงทุนแต่ละครั้งแล้ว ยังจัดทำสถิติบางอย่างเพื่อเพิ่ม ประโยชน์.
หลังจากค้นพบประโยชน์บางประการในการหาที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว คุณต้องรู้ว่าจริงๆ แล้วพวกเขาทำอะไร เขาเป็นมืออาชีพที่มีความรู้กว้างขวางในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน
นอกจากนี้บริการของพวกเขายังเป็นแบบส่วนตัวไม่มี "สูตรเค้ก" เขาสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และดำเนินการอย่างอิสระ เป็นผลให้ไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสนอกเหนือจากการสมัคร
วัตถุประสงค์ของมันคือไม่มีอะไรมากไปกว่าการบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดในแบบเฉพาะบุคคลตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามโปรไฟล์ของนักลงทุน และจะพยายามทำความเข้าใจคำถามต่อไปนี้:
หลังจากระบุประเด็นข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาจะพัฒนาแผนทางการเงินโดยมีการลงทุน กลยุทธ์ งบประมาณ และประเด็นอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ
และในที่สุดเราก็มาถึงประเด็นหลักของบทความของเรา เพราะใครจะรู้ คุณเข้าใจแนวคิดและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่วนหลักในการรับชมคือ:
สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนว่าเอกสารของที่ปรึกษาถูกต้องหรือไม่ ขั้นตอนดำเนินการผ่านเว็บไซต์ CVM เพียงไปที่ตัวเลือก “Fast Access” (Consulta – CVM/Regulated General Register) แจ้งชื่อหรือ CNPJ/CPF
การรับรองที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้แนะนำการลงทุนคือ:
ทางเลือกหนึ่งคือการตรวจสอบข้อมูล เช่น เวลาที่แต่ละคนทำงานในพื้นที่นี้บนหน้า LinkedIn
ตรวจสอบว่าที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับเลือกทำงานในการวิจัยของตนเองหรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่
จุดสำคัญมากคือการรู้ว่าที่ปรึกษาจะคิดค่าบริการอย่างไรและวิธีที่เขาจะให้บริการลูกค้า ความพร้อม การติดต่อ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
คนรักหนัง ซีรีส์ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเครือข่าย เชื่อมต่อกับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บอยู่เสมอ
