Teame, et investeerimisnõustaja abiga on eduvõimalused suuremad. Üks esimesi lahendamist vajavaid küsimusi on aga: kuidas seda valida? Lõppude lõpuks ei saa me eluaegset sissetulekut valedesse kätesse anda, eks?
Loe ka: Majandusteadlane kommenteerib investeeringuid REITide kaudu
näe rohkem
Desenrola Brasil: võlgade uuesti läbirääkimiste programm hõlmab Fiesi?…
Novembris ja detsembris sündinud toetusesaajad saavad nüüd tagasi võtta…
Infopuuduse tõttu on väga tavaline, et inimesed ajavad segi autonoomse investeerimisagendiga, kuid nende funktsioonid on täiesti erinevad. Lisaks on üks ainukesi mudeleid, millega enamik inimesi kokku puutub või millest enamikul on teadmisi, see, mida pakuvad pangajuhid, börsimaaklerid või investeerimisnõustajad.
Saate sellest isegi kasu, kuid need agendid on ainult pangaasutuste töötajad ega saa pakkuda täielikku konsultatsiooni. Seevastu investeerimisnõustajal puudub side institutsioonidega ja ta suudab pakkuda sobivama mudeli. kliendi jaoks, lisaks iga investeeringu riskide ja eeliste tuvastamisele, pakkudes mõningast statistikat, et suurendada kasu.
Pärast investeerimisnõustaja leidmise eeliste avastamist peate teadma, mida nad tegelikult teevad. Ta on professionaal, kellel on laialdased teadmised nõustamisel ja juhendamisel, kuidas investeerida soovijatel parimaid teid järgida.
Lisaks on nende teenus täielikult isikupärastatud, ilma “koogiretseptita”. Ta võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik ning tegutseda iseseisvalt. Selle tulemusena ei maksta taotlustele lisaks komisjonitasusid ega lisatasusid.
Selle eesmärk ei ole midagi muud kui klientide seatud eesmärkideni jõudmine personaliseeritud viisil, nagu eelnevalt mainitud. Lisaks annab see juhiseid parimate otsuste tegemiseks vastavalt investori profiilile ning püüab mõista järgmisi küsimusi:
Pärast ülaltoodud punktide tuvastamist töötab konsultant välja finantsplaani, milles on piisavad investeeringud, strateegiad, eelarved ja muud vajalikud punktid.
Ja lõpuks jõuame oma artikli põhipunktini, sest kes teab, olete juba mõistnud selle professionaali kontseptsiooni ja funktsiooni, kuid kahtlete, kuidas seda valida.
Peamised vaadatavad segmendid on:
Kindlasti tuleb üle vaadata, kas konsultandi dokumentatsioon on õige. Protseduur viiakse läbi CVM-i veebisaidil, minge lihtsalt valikule „Kiire juurdepääs” (Consulta – CVM/Regulated General Register), teatage nimi või CNPJ/CPF.
Investeerimisnõustaja jaoks on kõige asjakohasemad sertifikaadid:
Üks võimalus on kontrollida LinkedIni lehel teavet ja andmeid, näiteks aega, mil isik selles valdkonnas töötab.
Kontrollige, kas valitud investeerimisnõustaja töötab oma uurimistöös või koostöös kvalifitseeritud spetsialistidega.
Väga oluline on teada, kuidas konsultant oma teenuse eest tasu võtab ja kuidas ta klienditeenindust osutab, tema kättesaadavust, kontakti ja palju muid asjakohaseid nõudeid.
Filmide ja seriaalide ning kõige kinoga seotud armastaja. Aktiivne uudishimulik võrkudes, alati ühendatud veebiteabega.
