Mēs zinām, ka ar investīciju konsultanta palīdzību izredzes gūt panākumus ir lielākas. Tomēr viens no pirmajiem jautājumiem, kas jāatrisina, ir: kā to izvēlēties? Galu galā mēs taču nevaram nodot visa mūža ienākumus nepareizās rokās, vai ne?
Izlasi arī: Ekonomists komentē investīcijas, izmantojot REIT
redzēt vairāk
Desenrola Brasil: Parādu atkārtotas apspriešanas programma attiecas uz Fies?…
Novembrī un decembrī dzimušie saņēmēji tagad var izņemt…
Informācijas trūkuma dēļ ļoti bieži cilvēki sajaucas ar autonomo investīciju aģentu, tomēr viņu funkcijas ir pavisam citas. Turklāt viens no vienīgajiem modeļiem, ar kuru lielākajai daļai cilvēku ir saskarsme vai zināšanas, ir tas, ko piedāvā banku vadītāji, biržas brokeri vai investīciju konsultanti.
Jūs pat varat no tā gūt labumu, taču šie aģenti ir tikai banku iestāžu darbinieki un nevar sniegt pilnīgu konsultāciju. Savukārt investīciju konsultantam nav nekādas saistības ar institūcijām un viņš varēs nodrošināt atbilstošāku modeli. klientam, papildus katra ieguldījuma risku un priekšrocību noteikšanai, sniedzot kādu statistiku, lai palielinātu ieguvumi.
Pēc tam, kad esat atklājis dažas no investīciju konsultanta atrašanas priekšrocībām, jums ir jāzina, ko viņi patiešām dara. Viņš ir profesionālis, kuram ir plašas zināšanas konsultēšanā un ieteikumos par labākajiem ceļiem, kas iet tiem, kuri vēlas veikt ieguldījumu.
Turklāt viņu apkalpošana ir pilnībā personalizēta, bez “kūkas receptes”. Viņš var būt gan fiziska, gan juridiska persona un darboties neatkarīgi. Līdz ar to papildus pieteikumiem netiek maksāta komisijas maksa vai prēmijas.
Tās mērķis nav nekas cits kā klientu izvirzīto mērķu sasniegšana personalizētā veidā, kā jau minēts iepriekš. Turklāt tas sniegs norādījumus par labākajiem lēmumiem, kas jāpieņem atbilstoši ieguldītāja profilam, un centīsies izprast šādus jautājumus:
Pēc iepriekš minēto punktu noteikšanas konsultants izstrādās finanšu plānu ar atbilstošu investīciju, stratēģiju, budžetu un citu nepieciešamo punktu klātbūtni.
Un visbeidzot mēs nonākam pie mūsu raksta galvenās lietas, jo, kas zina, jūs jau sapratāt šī profesionāļa jēdzienu un funkciju, taču jūs šaubāties par to, kā to izvēlēties.
Galvenie skatāmie segmenti ir:
Ir svarīgi pārbaudīt, vai konsultanta dokumentācija ir pareiza. Procedūra tiek veikta, izmantojot CVM vietni, vienkārši dodieties uz opciju “Ātrā piekļuve” (Consulta – CVM/Regulated General Register), norādiet vārdu vai CNPJ/CPF.
Visatbilstošākie ieguldījumu konsultanta sertifikāti ir:
Viena iespēja ir LinkedIn lapā pārbaudīt informāciju un datus, piemēram, laiku, kad indivīds strādā šajā jomā.
Pārbaudiet, vai izvēlētais investīciju konsultants strādā savā izpētē vai sadarbībā ar kvalificētiem speciālistiem.
Ļoti svarīgi ir zināt, kā konsultants iekasēs maksu par savu pakalpojumu un veidu, kā viņš nodrošinās klientu apkalpošanu, viņa pieejamību, kontaktpersonu un daudzas citas būtiskas prasības.
Filmu un seriālu un visa, kas saistīts ar kino, mīļotājs. Aktīvs tīklos zinātkārs, vienmēr saistīts ar informāciju par tīmekli.