Мы знаем, что с помощью инвестиционного консультанта шансы на успех выше. Однако один из первых вопросов, который необходимо решить: как его выбрать? В конце концов, мы не можем передать доход всей жизни не в те руки, не так ли?
Читайте также: Экономист комментирует инвестиции через REIT
узнать больше
Desenrola Brasil: Программа пересмотра долга распространяется на Fies?…
Бенефициары, родившиеся в ноябре и декабре, теперь могут снять…
Из-за недостатка информации людей очень часто путают с автономным инвестиционным агентом, однако их функции совершенно разные. Более того, одна из немногих моделей, с которой большинство людей знакомо или знакома, — это модель, предлагаемая банковскими менеджерами, биржевыми маклерами или инвестиционными консультантами.
Вы можете даже извлечь из этого пользу, однако эти агенты являются лишь работниками банковских учреждений и не могут предоставить полноценную консультацию. С другой стороны, инвестиционный консультант не имеет связи с учреждениями и сможет предложить более подходящую модель. для клиента, помимо выявления рисков и преимуществ каждой инвестиции, предоставление некоторой статистики для увеличения преимущества.
Узнав о некоторых преимуществах поиска инвестиционного консультанта, вам нужно знать, что они на самом деле делают. Он является профессионалом, обладающим обширными знаниями в области консультирования и руководства по лучшим путям, которым должны следовать те, кто хочет сделать инвестиции.
Кроме того, их обслуживание полностью персонализировано, никакого «рецепта торта». Он может быть как физическим, так и юридическим лицом, и действовать самостоятельно. В результате нет выплаты комиссий или бонусов поверх приложений.
Его цель — не что иное, как достижение целей, поставленных клиентами, персонализированным способом, как упоминалось ранее. Кроме того, он предоставит рекомендации по принятию наилучших решений в соответствии с профилем инвестора и попытается понять следующие вопросы:
После определения пунктов выше, консультант разработает финансовый план с наличием адекватных инвестиций, стратегий, бюджетов и других необходимых пунктов.
И, наконец, мы подошли к главному пункту нашей статьи, потому что, кто знает, вы уже поняли концепцию и функции этого профессионала, однако вы сомневаетесь, как его выбрать.
Основные сегменты для просмотра:
Важно проверить правильность документации консультанта. Процедура выполняется на веб-сайте CVM, просто перейдите к опции «Быстрый доступ» (Consulta — CVM/Regulated General Register), сообщите имя или CNPJ/CPF.
Наиболее актуальными сертификатами для инвестиционного консультанта являются:
Одним из вариантов является проверка информации и данных, таких как, например, время работы человека в этой области на странице LinkedIn.
Проверьте, работает ли выбранный инвестиционный консультант в собственных исследованиях или совместно с квалифицированными специалистами.
Очень важно знать, как консультант будет взимать плату за свои услуги и как он будет обслуживать клиентов, его доступность, контакты и многие другие соответствующие требования.
Любитель фильмов и сериалов и всего, что связано с кинематографом. Активный любознатель в сети, всегда подключен к информации в Сети.
