Tudjuk, hogy egy befektetési tanácsadó segítségével nagyobb az esély a sikerre. Azonban az egyik első megválaszolandó kérdés: hogyan válasszunk egyet? Hiszen nem adhatjuk át egy életre szóló jövedelmet rossz kezekbe, igaz?
Olvasd el te is: A közgazdász kommentálja a REIT-eken keresztül történő befektetéseket
többet látni
Desenrola Brasil: Az adósság-újratárgyalási program a Fies-re vonatkozik?…
A novemberben és decemberben született kedvezményezettek most visszavonhatják a…
Az információhiány miatt nagyon gyakran összetévesztik az emberek az autonóm befektetési ügynököt, azonban funkcióik teljesen eltérőek. Ezen túlmenően az egyik egyetlen modell, amellyel a legtöbb ember kapcsolatba kerül vagy ismer, az a banki vezetők, tőzsdei brókerek vagy befektetési tanácsadók által kínált modell.
Ebből akár Ön is profitálhat, azonban ezek az ügynökök csak banki intézmények alkalmazottai, teljes körű tanácsadást nem tudnak biztosítani. Másrészt a befektetési tanácsadónak nincs kapcsolata intézményekkel, és megfelelőbb modellt tud adni. az ügyfél számára az egyes befektetések kockázatainak és előnyeinek feltárása mellett néhány statisztikai adatszolgáltatás a növelése érdekében előnyöket.
Miután felfedezte a befektetési tanácsadó keresésének előnyeit, tudnia kell, mit csinálnak valójában. Olyan szakember, aki széles körű tanácsadási és útmutatási ismeretekkel rendelkezik a befektetésre vágyók számára követendő legjobb utakon.
Ráadásul a szolgáltatásuk teljesen személyre szabott, nincs “tortarecept”. Lehet magánszemély és jogi személy is, és önállóan járhat el. Ennek eredményeként a jelentkezéseken felül nem kell jutalékot vagy bónuszt fizetni.
Célja nem más, mint az ügyfelek által megfogalmazott célok személyre szabott elérése, amint azt korábban említettük. Ezenkívül útmutatást ad a befektető profiljának megfelelően meghozandó legjobb döntésekhez, és igyekszik megérteni a következő kérdéseket:
A fenti pontok azonosítása után a tanácsadó pénzügyi tervet készít a megfelelő befektetések, stratégiák, költségvetések és egyéb szükséges pontok meglétével.
És végül elérkeztünk cikkünk lényegéhez, mert ki tudja, Ön már megértette ennek a szakembernek a koncepcióját és funkcióját, azonban kétségei vannak a kiválasztásában.
A fő nézendő szegmensek a következők:
Elengedhetetlen annak áttekintése, hogy a tanácsadó dokumentációja megfelelő-e. Az eljárást a CVM honlapján hajtják végre, csak lépjen a „Gyors hozzáférés” lehetőségre (Consulta – CVM/Regulated General Register), tájékoztassa a nevet vagy a CNPJ/CPF-t.
A befektetési tanácsadó legfontosabb tanúsítványai a következők:
Az egyik lehetőség az információk és adatok ellenőrzése, például az egyén ezen a területen végzett munkaideje a LinkedIn oldalon.
Ellenőrizze, hogy a kiválasztott befektetési tanácsadó saját kutatásában vagy képzett szakemberekkel együttműködve dolgozik-e.
Nagyon fontos tudnivaló, hogy a tanácsadó hogyan számít fel díjat a szolgáltatásáért és hogyan fogja az ügyfélszolgálatot nyújtani, milyen elérhetősége, elérhetősége és sok egyéb vonatkozó követelmény.
A filmek, sorozatok és minden, ami a mozihoz tartozik, szerelmese. Aktív érdeklődő a hálózatokon, mindig kapcsolatban áll az internettel kapcsolatos információkkal.
