우리는 투자 고문의 도움으로 성공 가능성이 더 높다는 것을 알고 있습니다. 그러나 해결해야 할 첫 번째 질문 중 하나는 하나를 선택하는 방법입니다. 결국 우리는 평생 수입을 잘못된 사람에게 넘길 수는 없겠죠?
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정보가 부족하여 사람들이 자주 혼동하는 것이 일반적이지만 그 기능은 완전히 다릅니다. 게다가 대부분의 사람들이 접촉하거나 알고 있는 유일한 모델 중 하나는 은행 관리자, 주식 중개인 또는 투자 고문이 제공하는 모델입니다.
이것으로 혜택을 볼 수도 있지만 이러한 에이전트는 은행 기관의 직원일 뿐이며 완전한 상담을 제공할 수 없습니다. 반면 투자자문사는 기관과 아무런 관련이 없으며 보다 적절한 모델을 제시할 수 있을 것이다. 고객을 위해 각 투자의 위험과 이점을 감지하는 것 외에도 몇 가지 통계를 제공하여 이익.
투자 고문을 찾는 이점을 발견한 후에는 그들이 실제로 무엇을 하는지 알아야 합니다. 그는 투자를 희망하는 사람들이 따라야 할 최선의 길에 대한 상담과 지도에 대한 해박한 지식을 가진 전문가입니다.
또한 그들의 서비스는 완전히 개인화되어 있으며 "케이크 레시피"가 없습니다. 그는 개인이자 법인이 될 수 있으며 독립적으로 행동합니다. 결과적으로 애플리케이션에 대한 커미션이나 보너스 지급이 없습니다.
그것의 목표는 앞서 언급한 바와 같이 고객이 개인화된 방식으로 규정한 목표에 도달하는 것 이상입니다. 또한 투자자의 프로필에 따라 내려야 할 최선의 결정에 대한 지침을 제공하고 다음 질문을 이해하려고 노력할 것입니다.
위의 사항을 확인한 후 컨설턴트는 적절한 투자, 전략, 예산 및 기타 필요한 사항을 포함하여 재정 계획을 수립합니다.
그리고 마지막으로 우리 기사의 요점에 도달했습니다. 왜냐하면 당신은 이미 이 전문가의 개념과 기능을 이해했지만 하나를 선택하는 방법에 대해 의심하기 때문입니다.
시청할 주요 세그먼트는 다음과 같습니다.
컨설턴트의 문서가 올바른지 검토하는 것이 중요합니다. 절차는 CVM 웹사이트에서 수행되며 "빠른 액세스" 옵션(Consulta – CVM/Regulated General Register)으로 이동하여 이름 또는 CNPJ/CPF를 알리십시오.
투자 자문가에게 가장 적합한 자격증은 다음과 같습니다.
한 가지 옵션은 예를 들어 개인이 LinkedIn 페이지에서 이 영역에서 근무한 시간과 같은 정보 및 데이터를 확인하는 것입니다.
선택한 투자 고문이 자체 연구에서 또는 자격을 갖춘 전문가와 함께 일하는지 확인하십시오.
매우 중요한 점은 컨설턴트가 서비스 요금을 청구하는 방법과 고객 서비스, 가용성, 연락처 및 기타 많은 관련 요구 사항을 제공하는 방법을 아는 것입니다.
영화와 시리즈, 영화와 관련된 모든 것을 사랑하는 사람. 네트워크에 대한 적극적인 호기심, 항상 웹에 대한 정보에 연결되어 있습니다.
