Bir yatırım danışmanının yardımıyla başarı şansının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak, çözülmesi gereken ilk sorulardan biri şudur: nasıl seçilir? Ne de olsa, bir ömür boyu elde edeceğimiz geliri yanlış ellere teslim edemeyiz, değil mi?
Şunu da okuyun: Ekonomist, GYO'lar aracılığıyla yapılan yatırımları yorumluyor
daha fazla gör
Desenrola Brasil: Borç yeniden müzakere programı Fies'i kapsıyor mu?…
Kasım ve Aralık aylarında doğan hak sahipleri artık…
Bilgi eksikliği nedeniyle, insanların otonom yatırım acentesi ile karıştırması çok yaygındır, ancak işlevleri tamamen farklıdır. Ayrıca, çoğu insanın temas kurduğu veya bilgi sahibi olduğu yegane modellerden biri de banka yöneticileri, borsacılar veya yatırım danışmanları tarafından sunulan modeldir.
Hatta bundan faydalanabilirsiniz, ancak bu acenteler yalnızca bankacılık kurumlarının çalışanlarıdır ve tam bir danışmanlık hizmeti veremezler. Öte yandan, yatırım danışmanının kurumlarla hiçbir bağlantısı yoktur ve daha uygun bir model sunabilecektir. müşteri için, her bir yatırımın risklerini ve avantajlarını tespit etmenin yanı sıra, artırmak için bazı istatistikler sağlar. faydalar.
Bir yatırım danışmanı bulmanın faydalarından bazılarını keşfettikten sonra, gerçekte ne yaptıklarını bilmeniz gerekir. Yatırım yapmak isteyenlerin izleyecekleri en iyi yollar konusunda danışmanlık ve rehberlik konusunda geniş bilgi birikimine sahip bir profesyoneldir.
Ayrıca servisleri tamamen kişiye özeldir, “pasta tarifi” yoktur. Hem bireysel hem de tüzel kişi olabilir ve bağımsız hareket edebilir. Sonuç olarak, başvurulara ek olarak herhangi bir komisyon veya ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Amacı, daha önce de belirtildiği gibi, danışanların öngördüğü hedeflere kişiye özel bir şekilde ulaşmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca, yatırımcı profiline göre verilecek en doğru kararlara rehberlik edecek ve aşağıdaki soruları anlamaya çalışacaktır:
Danışman, yukarıdaki noktaları belirledikten sonra, yeterli yatırımlar, stratejiler, bütçeler ve diğer gerekli noktaları içeren bir mali plan geliştirecektir.
Ve nihayet yazımızın asıl konusuna geldik, çünkü kim bilir, bu profesyonelin kavramını ve işlevini zaten anladınız, ancak nasıl seçeceğiniz konusunda kararsızsınız.
İzlenecek ana bölümler:
Danışmanın belgelerinin doğru olup olmadığının gözden geçirilmesi esastır. Prosedür CVM web sitesinde gerçekleştirilir, sadece “Hızlı Erişim” seçeneğine gidin (Danışman – CVM/Düzenlenmiş Genel Kayıt), adı veya CNPJ/CPF'yi bildirin.
Yatırım danışmanı için en alakalı sertifikalar şunlardır:
Seçeneklerden biri, örneğin kişinin LinkedIn sayfasında bu alanda çalıştığı süre gibi bilgileri ve verileri kontrol etmektir.
Seçilen yatırım danışmanının kendi araştırmasında mı yoksa kalifiye uzmanlarla birlikte mi çalıştığını kontrol edin.
Çok önemli bir nokta, danışmanın hizmeti için nasıl ücret alacağını ve müşteri hizmetini nasıl sağlayacağını, müsaitliğini, iletişimini ve diğer birçok ilgili gereksinimi bilmektir.
Film ve dizilerin ve sinema içeren her şeyin aşığı. Ağlarda aktif bir meraklı, her zaman web ile ilgili bilgilere bağlı.
